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弗朗西斯（加德·艾尔马莱 Gad Elmaleh 饰）是一个代客泊车的泊车小弟，善良的他虽然默默无闻，但心中亦有自己的理想和希望。可惜这理想抛弃了他，女友残酷拒绝了他的结婚请求。失意的男人走在街上
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尤里（丹尼拉·科兹洛夫斯基 Danila Kozlovsky 饰）原本是莫斯科王牌球队的队长兼主力，因为痛失点球情绪失控不得不提前退役，退役后的生活颓废至极，在父亲的劝说下，他来到了俄罗斯边远小城
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伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解 决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。
